News Release

Gemcom Software 宣布同意接受 JMI Equity 及凯雷投资集团的收购

金每股 2.9 加元
交易价
值约为 1.8 亿美元

加拿大温哥 - 全球最大的专业解决方案供商 Gemcom Software International Inc. (多券交易所代:GCM)今日宣布,其已署最终协议同意接受 JMI Equity 及凯雷投资集团的的现金收购,收购代价约为 1.8 亿美元。根据协定条款,Gemcom 股东持有的每股 Gemcom 普通股将获得现金 2.90 加元,Gemcom 最後 45 个交易日的加平均收市价高出 16%。

“我
很高宣布次交易,这是我们对各种卓越的画及策略选择进估後,作出的明智决策。”Gemcom 董事会主席 Burke Corbet 表示,“董事会已得出结论为本次交易符合本公司股东的最佳利益,可使股东以史最高价出售股票,现投资价值。这次交易也极大地肯定了我们通自身策略丶市场领导地位及秀管理团队取得的成。”

JMI Equity 是一家私人股权投资公司,专门投资於北美洲增
体及商业服公司,旗下管理的资本约为 13 亿美元。凯雷投资集团是一家全球私人股权投资公司,旗下管理资金达811 亿美元,业务遍及全球 21 个国家。凯雷的美国增长资本团队投资於增长型收购交易丶扩张阶段的增长股权及个早期阶段的风险投资机会。

“在JMI,我们的策略是关注商业模式历经验证的软体及商业服务公司,并与其管理团队通力合作,建立卓
不凡的企业。”JMI Equity 高合夥人 Bob Smith 表示,“由於 Gemcom 有杰出的领导团队及行能力卓越的全球工,我们尤其看好 Gemcom。我们深信,通过继续投资於技术丶人力资源及加强客户关系,Gemcom 将可在稳坐矿业市场领导地位的基础上再创佳绩。这是一个独一无二丶激动人心的机会,使我们得以和 Gemcom 一起实现愿景,利用改变采矿行业的技术解决客户的业务问题。”

“Gemcom 与我们的投资策略不谋而合 — 它是一家市场份额领先的高增长公司,并向全球采矿行业提供卓越的解决方案。” 凯雷投资集团美国创投及增长资本投资子公司 Carlyle Venture & Growth Partners 的董事总经理兼主管Brooke B. Coburn 表示,“我们期待与 Gemcom 管理团队通力合作,以协助 Gemcom 向全球所有主要市场的现有及未来客户销售其占据市场领先地位的采矿软体解决方案。”

Gemcom 拥有一系列屡获殊荣的软体及服务解决方案,并且稳坐采矿解决方案商的龙头位置。该公司的业务遍及全球,并且在所有的主要采矿中心均设有当地办事处,服务於全球 19 个地区逾 90 个国家的客户。

“在过去逾 22 年里,Gemcom 向市场提供各种创新解决的方案,不断改善矿业的生产效率,使我们取得了市场领导地位。”Gemcom Software 总裁兼首席执行官 Rick Moignard 表示,“JMI 及凯雷过去在增长型科技公司的投资成绩斐然,我期望与它们紧密合作,加快实现我们的愿景,改善采矿行业应用软体及最佳实践的方式,从而解决客户面临的主要困难。”

Gemcom 的董事会已批准收购协议,并且一致建议 Gemcom 的股东投票赞成以法定计划安排交易的执行。此外,Gemcom 的董事会也收到其财务顾问The Catalyst Group 发出的意见,表示就财务方面而言,股东在此次交易收到的代价为公平合理。另外,Gemcom 的董事丶首席执行官丶首席技术官及首席财务官均已签署投票协议,同意投票赞成此次交易。股东将会收到详述後续步骤及投票过程的资料通函。在取得股东的批准之後,交易预期将於 7 月份完成。

Goodwin Procter LLP Stikeman Elliott LLP 担任 JMI Equity 的法律顾问,Latham and Watkins LLP 担任凯雷投资集团的法律顾问。

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关於 JMI Equity
位於美国巴尔的摩及圣地牙哥的 JMI Equity 是一家私人股权投资公司,专门投资於处於所有生命周期阶段的增长型软体及商业服务公司。自 1992 年创立以来,JMI 已在北美洲投资逾 90 家公司,管理的承资本约为 13 亿美元。JMI 向自筹资本公司提供第一笔机构资金,合管理团队收购市场领先公司或整其资本结构,同也选择性投资处於早期发展阶段的公司。其代表性投资包括 Blackbaud DoubleClick Kronos Unica。有关JMI 的更多资料,请流www.jmiequity.com

关於
Gemcom
若矿业公司求增加采矿产量,它们会借助 Gemcom 的技术及服务。该公司致力在采矿行业不断创新,是 GEMS Surpac Minex Whittle InSite 等全球着名采矿解决方案的开发公司。Gemcom 1985 年成立,业务遍及全球,向逾 90 个国家的所有主要采矿中心提供全面的解决方案。全球主要矿业公司均为 Gemcom 的客户,其中包括必和必拓丶Codelco De Beers Newmont Vale。通过自身的内部增长及对外策略性收购,该公司现已成为全球最大的专业化采矿解决方案供应商。Gemcom 在多伦多证券交易所上市,上市代码为“GCM”。有关 Gemcom 的更多资料,请流览 www.gemcomsoftware.com

本新
稿包含有关 Gemcom 业务丶其经营以及财务表现和财务状况的前瞻性声明。这些前瞻性声明基於管理当前的预期及判断。本公司提醒者,所有上述前瞻性声明均具有不确定性,实际业绩可能与前瞻性声明反映或包含的假设丶估计或预期有重大差异,并且未来实际表现将会受到一系列因素的影响,包括但不限於经济状况丶技术变化及争因素的改变,其中多因素超出本公司的控制。有关可能影响 Gemcom 业务的风险及不确定性,於本公司最新年及年度资料表格的管理层讨论与分析一有详细讨论,上述年报及年度资料表格可登本公司网站或 SEDAR(www.sedar.com)流览。未来事件及业务可能与管理层当前的预期有重大差异。上述前瞻性声明於本新闻稿发布之日作出,管理层并无更新或修改这些声明以反映最新事件或情况的任。