雅士利获凯雷投资集团、复星集团注资

公司利用国际、国内资源，迈入企业发展新纪元

(广州，2009 年9 月20 日）——广东雅士利集团股份有限公司今天宣布，全球知名的股权投资公司凯雷投资集团、中国最大的综合类民营集团上海复星高科技（集团）有限公司已经向雅士利注资，分别占有雅士利17.3%和6%股份，成为战略股东。作为中国最大的婴幼儿奶粉企业之一，雅士利通过此次投资合作，将充分利用国际、国内资源，实现企业跨越式发展，迈入企业发展新纪元，并为推动中国乳业的现代化进程做出贡献。

广东省人民政府副省长万庆良、潮州市市长汤锡坤、潮安县长林群、中国乳制品工业协会理事长宋昆冈、雅士利集团董事长张利坤和总裁张利钿、凯雷投资集团高级董事施维德和董事张弛、复星集团总裁汪群斌和副总裁周林林等参加了今天的签约仪式。

雅士利集团总裁张利钿先生说：“我们一直寻求能为我们带来价值的合作伙伴，帮助我们更好地履行对产品质量、营养和消费者健康的承诺。与凯雷和复星的合作伙伴关系，不仅会使我们的资金实力更加雄厚，更重要的是，它将给我们带来国际一流的资源和最佳实践，帮助我们建立世界级的、最为严格的质量管理体系。这必将极大地加强我们的管理和运营水平，为公司未来的长期、可持续发展奠定坚实的基础。”

凯雷投资集团通过凯雷亚洲基金对雅士利进行投资。凯雷投资集团高级董事施维德先生说：“通过此次投资，我们能够参与到中国快速发展的婴幼儿奶粉产业里来，并为其现代化进程有所贡献。中国婴幼儿奶粉产业正在经历着积极变化，发展前景非常强劲。在过去这些年里，雅士利已经取得了令人瞩目的成功，这一优势，将有助于它在日益增长的中国市场上取得良好的效益。”

复星集团通过旗下复星谱润股权投资企业（简称复星谱润投资），投资了广东雅士利集团股份有限公司。复星集团表示：复星谱润投资关注中国具有国际竞争力的行业，从中挑选具有成为行业领头企业潜力的优秀企业作为投资合作对象。公司通过系统的行业和企业分析确定投资目标，并为合作企业改善治理结构、战略定位、内部管理、资本运作以及国际市场开拓作出价值贡献。

作为合作协议的一部分，凯雷投资集团将帮助雅士利进一步提高企业管理水平，加强产品研发，并建立世界一流的质量管理体系。具体措施包括：

• 招聘一名经验丰富的首席质量官，负责监督、管理产品质量并确保各项质量管控措施得到不折不扣的执行。
• 成立食品质量和安全顾问委员会，进一步推动质量管理工作。该委员会将由国内、国际知名专家组成。
• 与国际一流的营养学机构建立研发方面的合作，加强婴幼儿营养食品的研究与开发。

在过去一年里，雅士利集团采取了一系列有力的措施，确保产品质量，加强消费者对企业的信心。这些措施包括：对奶源基地实行24 小时监测管理；对供应商提出更严格、更具体的要求；引进了国际先进的检测设备，实现对乳制品以及其它产品各项指标的全面检验，严格保证产品符合各项营养指标；增加了内部质检人员并进行各种培训，加强检测和流程管理。此次引进凯雷、复星作为战略投资者，正是雅士利所做出的各种努力的重要一部分。

根据中国奶制品协会的数据，中国婴幼儿奶粉产业近年来年均增长接近30%。生活水平的提高、城市化进程的加快、以及对高质量产品需求的增加，都促使市场增长呈现强劲势头。消费者日益重视健康和安全，成为该产业发展的驱动力。尤其是在二三线城市，在未来几年里，婴幼儿奶粉的需求量将以更快的速度增长。

中国乳制品工业协会理事长宋昆冈先生指出：“雅士利集团是我国乳制品行业的重点龙头企业之一，雅士利牌婴幼儿奶粉在国内市场享有较高知名度，市场占有率名列前茅。雅士利集团与凯雷投资集团、复星集团的战略合作，将能够利用国际、国内资源，引进国际人才，提升产品研发能力和质量管理水平，这为雅士利未来的长期发展打下了一个坚实的基础。这次凯雷与复星入资雅士利，应该是看好中国乳业未来的发展前景，随着中国乳制品市场的不断扩大，这样的合作相信会获得成功。”

广东省副省长万庆良（具体以发言为准）指出：“雅士利引进凯雷、复星作为战略投资者，在保持控制权的基础上，利用外资从而达到产业升级，促进企业在质量控制和产品研发上与国际接轨，这标志着中国企业在利用外资方面日趋成熟。希望双方的合作可以成为这方面的典范。”

雅士利集团创办于1983 年，经过20 多个春夏秋冬，从一家小企业成长为中国最大的婴幼儿奶粉企业之一。公司总部位于广东潮州，产品和市场定位清晰，营销网络遍布全国各地，在全国具有很高的品牌知名度。雅士利集团采取差异化竞争策略，非常有效地把自己与国际品牌区隔开来，同时在相对增长较快的二三线城市取得成功。

# # # # #

关于雅士利集团
广东雅士利集团股份有限公司是中国知名的专业从事食品的研究、开发、生产和销售的现代化大型企业，主要生产奶粉、麦片、豆奶、米粉等为主的四大系列产品。公司资金实力雄厚，人才汇集，拥有各类专业技术人才及工人三千多人，国内外先进的食品生产线15 条，营销网络点遍布全国各地。雅士利集团恪守“以质量求生存，以信誉求发展”的企业宗旨，高度重视科学管理、质量控制和产品研发。公司通过了ISO9001及HACCP 国际先进管理体系和QS 认证，确保产品符合各项营养指标。雅士利中心实验室于2005 年通过国家实验室CNAL 认证。公司网址：www.yashili.com。

关于凯雷投资集团
凯雷投资集团是一家全球性股权投资机构，截至2009 年6 月30 日止，管理着64支基金861 亿美元的资产。凯雷从事于并购、创投及增长资金、房地产和债务融资等领域的业务，地区包括非洲、亚洲、澳大利亚、欧洲、北美洲和南美洲，集中于航天、汽车及交通运输、消费及零售、能源及电力、金融服务、医药保健、工业、基础设施、技术和商业服务、以及电信和传媒等行业。从1987 年成立起，凯雷已在920 宗交易中投资了563 亿美元的股本，总交易价值为2,291 亿美元。凯雷所投资的公司的总营业收入超过1,090 亿美元，全世界雇员人数超过415,000 人。www.carlyle.com 。

关于复星集团
上海复星高科技（集团）有限公司（简称复星集团）是中国最大的综合类民营集团，集团整体为香港主板上市公司，主要拥有医药、地产、钢铁、矿业、零售、金融等业务板块及战略投资业务。近年来，复星集团已稳居中国企业前100 强，并连续四年名列中国民营企业纳税总额首位。2009 年，复星集团位列中国企业效益200 强第81 位，中国企业销售收入500 强第116 位，中国制造业企业500 强第51 位。旗下产业业绩稳定增长，在行业内也基本进入国内前10 强。公司网址：www.fosun.com。