正大集团与凯雷投资集团宣布凯雷投资卜蜂国际股权权益1.75 亿美元 投资发掘中国农业的巨大增长潜力; 对食品质量和安全的进一步需求推动行业不断发展

香港，2010 年7 月8 日 – 泰国最大的综合农业企业正大集团（Charoen Pokphand Group）和全球性另类资产管理公司凯雷投资集团今日宣布，凯雷亚洲基金III 以1.75 亿美元有条件收购正大集团所拥有的卜蜂国际有限公司（卜蜂国际）（HKSE：0043）的可转换股，同时凯雷亚洲基金还获得股票期权。凯雷亚洲基金III 是规模为25.5 亿美元的泛亚洲投资基金。卜蜂国际是中国最大的禽畜及水产饲料生产商之一，正大集团是卜蜂国际最大的股东。此项投资须待若干条件满足，计划在2010 年7 月22 日前完成。

凯雷亚洲基金III 同意购买约22.71 亿股可转换股，作价为每股0.6 港元；在特定情况下，凯雷还可以获得额外的可转换股，总价为1.75 亿美元。此外，正大集团将向凯雷授予3.24 亿份股票期权，每份股票期权可按每股0.6 港元的价格购买1 股卜蜂国际的可转换股。交易完成后，在凯雷不行使期权或获得额外股票的情况下，按完全摊薄基准计算，凯雷将拥有卜蜂国际约11.3%的股权。

正大集团计划使用这次交易的部分所得款项，支付集团与卜蜂国际间的内部债务。正大集团所欠卜蜂国际的总债务约2.88 亿美元，集团计划在2010 年年底前提早偿还1.5 亿美元。

正大集团及卜蜂国际董事长谢国民先生表示：“中国消费者对高质量食品的需求与日俱增，对食品安全的关注更加严格，这使得饲料产业迎来了蓬勃发展的时期。我们相信，卜蜂国际在中国的饲料市场具有独特的优势，能够在充分抓住商业机遇的同时，满足人们生活水平不断提高的需求。我们非常欢迎凯雷成为卜蜂国际的股权持有人之一。凯雷在管理食品产业价值链方面有着丰富的经验，这将有助于卜蜂国际开发和生产品质卓越的产品，成为中国禽畜饲料行业领先的供应商。”

凯雷投资集团高级董事施维德先生表示：“我们很荣幸能够和谢国民董事长和正大集团合作，继续将卜蜂国际的成功发扬光大。凯雷认识到中国农业市场存在巨大的增长潜力，并深信随着中国中产阶层的迅速壮大，市场对高质量食品的需求日趋殷切，对食品安全及饮食问题的意识也在不断加强，这些将进一步促进行业未来的发展。受人口特征及政府政策的影响，中国饲料业的发展将会日趋稳定，这将有利于像卜蜂国际这样具有责任感和丰富经验的领先生产商。通过加入卜蜂国际董事会，我们希望能为公司的发展贡献我们的行业知识和经验。”

中国肉类食品的消费处于稳定上升的阶段，对禽畜饲料的需求也与之俱增。与大多数发达国家相比，中国人均动物蛋白的消费量仍然处于偏低水平。预计中国肉类食品的消费量将会随着可支配收入的增长而上升，动物及水产饲料产品的市场需求也将不断增加。同时，中国政府正大力提高食品安全标准，实行更为严格的食品许可标准和质量监控体系，并从饲料环节开始着手，提高对整个食品生产链的监管，由此，中国的饲料业正处于一个整合时期。

正大集团的财务顾问由瑞银集团担任。

正大集团简介
正大集团（Charoen Pokphand Group）是泰国最大的综合商业集团之一，其业务和附属企业范围覆盖农牧业、零售业及电信业。它在农牧业和饲料业有90 多年的经验，目前是全球最大的独立饲料生产商。旗下附属公司包括卜蜂国际有限公司（HKSE：0043）和在泰国领先的农业和食品商业集团Charoen Pokphand Foods（SET: CPF）。目前，正大集团拥有超过250,000 名员工，通过设于世界各地的工厂及办事处从事投资、经营及贸易活动。2009 年正大集团的销售额约为250 亿美元。

卜蜂国际有限公司简介
卜蜂国际是正大集团在中国的投资机构，在中国以“正大”为名称，是中国领先的饲料生产商，以开发新型饲料产品，为全国各地禽畜饲养农场提供精细动物饲料而闻名。它的业务遍布26 个省市自治区，有超过2.6 万的独家代理商经销其产品。卜蜂国际也从事金霉素生产、摩托车制造以及其他工业业务。