太平洋恩利之新加坡附屬公司中漁 欣然引入凱雷投資集團為策略性投資者;進一步推動中漁的長遠增長

(香港訊，二零一零年六月二十九日) — 國際冷凍海產供應商翹楚太平洋恩利國際控股有限公司(股份編號：1174) (「太平洋恩利」或「集團」) 今天宣佈其新加坡上市附屬公司中漁集團有限公司(「中漁」)向全球另類資產管理公司凱雷投資集團 (「凱雷」)有條件私人配售113,513,514股新股及26,666,666份認股權證，總投資額最多為1億9千萬美元(14億8千2百萬港元)。新發行股份將為中漁提供額外資金，於全球捕撈行業進行策略性投資，以及進一步提升其營運效益。

是次投資涉及按發行價每股新普通股(「新股」)1.85新加坡元(10.39港元)發行113,513,514股中漁新股以及26,666,666份認股權證，每份認股權證賦予持有人權利按行使價2.10新加坡元(11.79港元)認購一股中漁新股(「認股權證」)。在交易完成及行使所有認股權證後，凱雷將透過其聯營公司持有中漁擴大後已發行股本最多約13.62%。中漁與凱雷的財務顧問分別是瑞士銀行及香港上海滙豐銀行有限公司。

太平洋恩利副主席兼董事總經理黃裕翔先生表示：「我們很高興引入全球知名投資公司凱雷為中漁的策略投資者。凱雷的投資標誌著其對我們的業務策略，以及在捕撈行業的優勢表示認同，並對行業及集團的增長前景充滿信心。」

凱雷高級董事施維德先生表示：「中漁管理完善，往績記錄良好，並在全球捕撈行業穩據領先地位，我們對其高瞻遠矚的管理層、行之有效的業務模式及增長策略充滿信心。我們相信中漁將善用資金及我們的增值建議，進一步發展為可靠及負責任的全球魚類產品供應商。我們已對中漁作出長期承諾，並將與管理層緊密合作，推動中漁的業務及發展，以及進一步提升其企業社會責任水平，特別是在漁業的可持續發展方面為行業訂立更高的標準。」

黃先生補充：「凱雷策略性注資，不僅有助加強中漁股東基礎，更可進一步提升其企業管治水平及社會責任。中漁將一如以往，以盡責及可持續性的態度管理業務。我們將啟動業務可持續發展評核，並諮詢獨立專業人士及主要持份者，以進一步恪守作為負責任供應商的承諾。此外，新注入資本有助加快中漁的擴展計劃，而凱雷廣闊的網絡，以及在收購和融資方面的專業知識及真知灼見亦有利於中漁的業務發展。憑藉凱雷對董事會作出的指引和貢獻，我們相信中漁未來可再創高峰，並保持股東價值持續增長。」

有關太平洋恩利國際控股有限公司：
太平洋恩利國際控股有限公司(股份編號：1174)於一九八六年成立，並於一九九四年在香港聯合交易所主板上市，是一家全面整合海產食品集團，擁有覆蓋全面的生產鏈，業務涵蓋捕撈、採購、海上物流及運輸、食物安全檢定，以及加工及分銷冷凍魚類食品、魚粉及魚油等不同範疇。集團業務遍佈全球，並以中國為最主要之市場。集團之生產設施分別位於中國、日本、美國及秘魯。時至今日，太平洋恩利已成為全球最大的工業捕撈集團、中國最大的冷凍魚類供應商及全球最大的魚柳生產商。

過去十年，集團錄得持續增長，營業額及純利的複合年增長率分別高達21%及39%。

其資源發展及供應鏈管理分部太平洋恩利資源發展有限公司及從事工業捕撈業務的中漁集團有限公司分別於一九九六年及二零零六年在新加坡證券交易所有限公司上市。

有關凱雷投資集團：
凱雷投資集團是全球另類資產管理公司，至二零一零年三月三十一日止，旗下67只基金所管理的資產達905億美元。凱雷於非洲、亞洲、澳洲、歐洲、北美及南美投資三種資產級別－私募投資、房地產及債務融資，專注於航天與國防、汽車與運輸、消費與零售、能源與電力、金融服務、保健、工業、基建、科技及商業服務與電訊及傳媒行業。自一九八七年起，公司已參與969宗交易，共投資達606億美元。凱雷投資集團在19個國家聘用超過880名員工。總括而言，凱雷投資組合公司的收益超過840億美元，在世界各地聘用超過398,000人。www.carlyle.com

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