2012-021

凯雷投资集团公布 IPO 定价

美国,——全球性另类资产管理公司凯雷投资集团今日宣布本次IPO  发行3050  万股股票,每股定价22  美元,定于2012  年5  月3  日在纳斯达克上市,交易代码为“CG ”。凯雷允许承销商在30  天内以发行价减承销折扣的价格再申购457.5  万股。凯雷希望用募得的资金来偿还债务和企业管理发展之用,包括企业日常运营、新的发展方案、并购和战略投资,并支持对其下基金作出的资金承诺及相关投资。

摩根大通、花旗集团和瑞士信贷担任此次IPO  的主要联席账簿管理人,其他联席账薄管理人还有美银美林、巴克莱因银行、德意志银行、高盛、萨克斯集团、摩根斯坦利、瑞银投资银行、工银国际以及桑德勒奥尼尔投资银行。此次募股采用招股书方式。招股书一旦完成,其最终版复印件将可以从以下机构获得:

摩根大通证券公司的德里奇金融方案:纽约埃奇伍德长岛大道1155  号,邮编11717 ,联系电话1-866-803-9204;
花旗银行全球市场公司:纽约布鲁克林区第58  街140  号布鲁克林海军码头8  层,邮编11220 ,联系电话1-800-831-9146 ,电子邮件: batprospectusdept@citi.com
瑞士信贷证券(美国)招股书部门:纽约麦迪逊第一大道,邮编10010 ,联系电话1-800-221-1037 ,电子邮件:
newyork.prospectus@credit-suisse.com

最终招股书将可从美国证券交易委员会网站获得:www.sec.gov

此新闻稿并不构成向任何人士建议发售或邀请购买任何证券,并且在任何地区及司法管辖区内,如此等在未有根据证券法正式注册之前推出的发售或邀请购买任何证券均是不合法的行为,则在这些地区及司法管辖区内不可有任何此等证券的发售。

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雷投
凯雷投资集团是一家全球性另类资产管理公司,截至2011  年12  月31  日,凯雷投资集团管理规模约为1,470  亿美元,包括89  支基金及52  支母基金。凯雷主要投资于四大类资产——企业私募股权、实物资产、全球战略型金融资产及母基金解决方案,投资的地区包括非洲、亚洲、澳大利亚、欧洲、中东、北美和南美,集中于航空、防务与政府服务、消费与零售、能源、金融服务、保健、工业、科技与商务服务、电信与传媒以及交通运输等行业。凯雷投资集团在6  大洲的33  个办事处拥有1, 300  多名员工。