2019-007

凯雷投资集团和T&D控股以约18亿美元的价格从AIG手中收购Fortitude Re的多数股权

  • 此次交易为Fortitude Re提供了新的长期股东支持,同时保持了其强大的资本地位,以支持自身的再保险业务
  • Fortitude Re将继续专注于为全球保险业提供具有竞争力的再保险和责任自然终止管理解决方案
  • 凯雷将继续保持Fortitude Re的战略资产管理关系
  • T&D控股将运用其行业经验和网络支持Fortitude Re的发展

美国,纽约 —— 凯雷投资集团(美国纳斯达克上市,股票代号为CG)今日宣布联手T&D控股(日本东京证券交易所上市,股票代号为8795),以约18亿美元从美国国际集团有限公司(美国纽约证券交易所上市,股票代号为AIG)手中收购了Fortitude控股集团76.6%的股权。Fortitude控股集团运营的公司是Fortitude Re。凯雷为此次交易设立了新的基金。交易完成后,Fortitude Re的股东股权比例是:凯雷及其基金投资者拥有71.5%(包括凯雷在201811月收购的19.9%)T&D控股拥有25%AIG 拥有3.5%AIG将获得5亿美元的非按比例分配,如果到2020513日仍未支付这笔款项或交易未完成,这笔款项将由凯雷管理的新基金和T&D控股根据其对Fortitude Re的所有权权益支付。

这项交易将进一步支持Fortitude Re成为独立的公司,树立在全球保险业的行业地位,定位为针对的长期复杂风险的追溯再保险和传统责任自然终止管理解决方案的提供商。这项交易将增强凯雷支持Fortitude Re业务增长的能力,从而使Fortitude Re可以依靠凯雷的广泛投资策略,迈向未来的长期成功。TD控股则带来了更多的行业和国际专业知识,以开发Fortitude Re的战略差异化。 在凯雷、T&D控股和AIG的支持下,Fortitude Re将在全球范围寻求发展机会,收购和管理传统保险产品组合。

AIG总裁兼首席执行官Brian Duperreault表示,今天是我们战略的又一重要里程碑,我们将为Fortitude Re的独立做进一步的努力,同时强化我们的收支能力,把我们的重点放在维护投保人和监管承诺上,从而有效管理我们的遗留债务。凯雷在帮助企业独立发展方面的专业领域技能是十分宝贵的,我们期待在这个过程中,与凯雷的团队和T&D控股合作。我们与T&D控股在日本有着长期的合作关系。我还要感谢整个Fortitude Re团队为建立公司所付出的努力,,期待着未来的成功。

凯雷联合首席执行官李揆晟(Kewsong Lee)表示,本次交易成功,充分展示了凯雷扩展平台提升股东价值的战略实力。在首席执行官James Bracken领导下,Fortitude Re在管理自然终止保险责任方面处于行业领先地位。凯雷期待与Fortitude Re管理团队合作并帮助其发展壮大。对于能够为Fortitude Re进一步发展全球业务的前景我们感到兴奋,我们致力于在各种资产类别上提供具有吸引力的回报。我们欢迎T&D控股加入我们与AIG的合作伙伴关系,这两家公司都是在保险领域有着丰富经验的公司,我们期待为投资者创造有吸引力的投资机会。

T&D控股代表董事兼总裁Hirohisa Uehara表示:我们很荣幸投资Fortitude Re,它已经具有了一个完善的平台来管理人寿和财产保险责任。我们与AIG和凯雷都有着长期的合作关系。我们相信,Fortitude Re的封闭账簿业务将为我们的国内寿险业务以及业务组合的多元化带来显著的协同效应。此外,期待以我们作为日本寿险公司的多年经验支持Fortitude Re的发展。

这笔交易预计将在2020年年中完成,仍需获得相关监管部门的批准和其他通常所需的条件。

Willkie Farr & Gallagher LLP律师事务所担任AIG的法律顾问。

德百威律师事务所担任凯雷投资集团的法律顾问,奥纬咨询担任战略财务顾问。

花旗银行担任T&D控股的财务顾问,西村&朝日律师事务所、金&斯伯丁律师事务所和艾伯比律师事务所担任T&D控股的法律顾问。

盛德律师事务所担任Fortitude Re的法律顾问。

有关Fortitude Re的更多信息,请访问网站https://www.fortitude-re.com/

有关T&D少数股权投资的更多信息,将在今日提交给东京证交所的信息披露文件中披露,这些信息也将发布在T&D官网的新闻发布页面:http://www.td-holdings.co.jp/en/news/

关于美国国际集团(AIG

美国国际集团是全球领先的保险集团,已经拥有100年的历史。如今AIG的成员公司为80多个国家和地区的客户提供了广泛的财产保险、人寿保险、退休解决方案和其他金融服务。这些多样化的服务包括帮助企业和个人保护资产、管理风险和提供退休保障的产品和服务。美国国际集团普通股在美国纽约证券交易所上市。有关AIG的更多资讯,请访问www.AIG.com。为方便起见,我们提供了有关AIG的补充资料,而该网站所载的资料并未以参照并入本新闻稿。

关于凯雷投资集团

凯雷投资集团(美国纳斯达克上市,股票代号为CG)是一家拥有深厚行业知识的全球性投资公司,其宗旨是为投资人明智投资,创造价值,主要投资于四大类资产:企业私募股权、实物资产、全球信贷及投资解决方案。截止2019930日,凯雷集团的资产管理规模为2,220亿美元。在六大洲的33个办事处拥有超过1,775名员工。

关于T&D控股

T&D控股有限公司(T&D)是T&D保险集团旗下的一家上市保险控股公司,由三家核心人寿保险公司,包括Taiyo人寿、Daido人寿、和T&D金融人寿保险公司组成。总部设在日本东京。截至2019930日,T&D总资产为161,170亿日元。自1971年以来,Daido人寿与美国国际集团(AIG)在日本建立了长期的业务伙伴关系。20196月,T&D成立了全资投资子公司T&D联合资本有限公司,该公司将直接收购Fortitude Group Holdings 25%的股权,旨在加速T&D的战略举措。

AIG前瞻性陈述

本新闻稿中的某些声明可能包括预测、目标、假设和声明,这些预测、目标、假设和声明可能构成1995年《私人证券诉讼改革法案》所指的前瞻性声明AIG可在本新闻稿日期当日或之后作出相关的口头前瞻性声明。这些预测、目标、假设和陈述并非历史事实,而是代表AIG对未来事件的信念,而这些事件中的许多本质上是不确定的,不受AIG的控制。这些预测、目标、假设和陈述包括前面、后面或后面的词语,如“will”“believe”“anticipate”“expect”“intend”“plan”“focused on achieving”“view”“target”“goal”“estimate” AIG的实际业绩和财务状况可能与这些预测、目标、假设和报表中显示的业绩和财务状况存在重大差异。

拟议交易受到风险和不确定性的影响,可能导致AIG的实际结果与具体预测、目标、假设和报表中的实际结果存在重大差异的因素包括但不限于(一)AIG可能无法完成拟议交易,除其他原因外,可能无法满足或放弃完成拟议交易的条件;(二)拟议交易完成时间的不确定性;(三)因未获得监管机构对拟议交易的准予或者未满足完成拟议交易的其他条件而无法完成拟议交易的;(四)未能从交易中实现预期的协同效应或股东价值或者延迟实现预期的协同效应或股东价值的;(五)可能导致交易协定终止的任何事件、变更或其他情况的发生;以及(六)AIG根据1934年《证券交易法》定期向美国证券交易委员会提交的档案中发现的其他因素。

凯雷投资集团前瞻性陈述

本新闻稿可能包含1933年《证券法》第27A条及1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。这些陈述包括但不限于与我们对经营业绩的预期、财务报表、流动性和资本资源、或有事项、我们的分配政策、我们预期的未来股息政策、转换为公司的预期收益等有关的非历史性的陈述。您可以通过“outlook”“believes”“expects”“potential”“continues”“may”“will”“should”“seeks”“approximately”“predicts”“intends”“plans”“estimates”“anticipates”或这些词的否定形式或其他类似的词的使用来确定这些前瞻性陈述。这种前瞻性陈述受到各种风险、不确定性和假设的制约。因此,有或可能有重要的因素导致实际结果在实质上与在陈述中表示的语句不同,这些语句包括但不限于我们于2019213日向美国证券交易委员会(SEC)提交的20181231日止年度10-K风险因素部分中的陈述。这些因素可能会不定期在我们的周期性SEC备案文件中更新,您可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。这些因素不应被解释为详尽无遗,并应与本新闻稿和我们提交给SEC的文件中包含的其他警示声明一并阅读。我们没有义务公开更新或审查任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来发展或是其他原因,除非适用法律要求。

T&D控股前瞻性陈述

本新闻稿中有关未来结果和事件的声明是基于T&D当前预期的前瞻性声明。由于存在许多风险、不确定性和其他因素,未来期间的实际结果和事件可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果和事件有重大差异。除历史事实陈述外的所有陈述均为可被视为前瞻性陈述的陈述。实际事件可能与此类前瞻性声明所示的事件有重大不同。此外,这些前瞻性声明代表了T&D截至发表此类声明之日的观点。随后的事件和发展可能会导致T&D的观点发生变化。尽管T&D可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性声明,但我们明确声明不承担任何这样做的义务。这些前瞻性声明不应被视为代表T&D在本协定日期之后的任何日期的观点。