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カーライル・グループ、ベイン・キャピタル・パートナーズ、トーマス・H・リー・パートナーズの3社が、ダンキンブランズ社をペルノリカール社から24億2500万ドルで共同買収することで合意~ 米国内外の事業拡大を通じた力強い成長ポテンシャルに期待 ~~ 現経営陣は続投、事業拡大に邁進 ~

2005-85

マサチューセッツ州ボストン、ニューヨーク州ニューヨーク――カーライル・グループ、ベイン・キャピタル・パートナーズ、トーマス・H・リー・パートナーズの3社は、本日、ダンキンブランズ社(Dunkin' Brands, Inc.)をペルノリカール社(Pernod Ricard S.A.)から現金24億2500万ドルで買収する最終合意に達したと発表しました。今回の取引の実行は、通常必要となる当局の承認が前提となっており、クロージングは2006年第1四半期中になる見込みです。

ダンキンブランズ社は、ダンキンドーナッツ、バスキン・ロビンス、トーゴーズの各ブランドで飲食店のフランチャイズ展開を行っている大手クイックサービス(ファーストフード)レストラン・フランチャイズ会社です。ジョン・L・ルーサー(Jon L. Luther)最高経営責任者(CEO)を筆頭とするダンキンブランズ社の現経営陣は留任し、フランチャイズ加盟店の経営者と協力して主力ブランドの強化を進めます。スポンサー3社は同社に同額出資し、経営陣も出資します。

カーライル・グループのマネージングディレクター兼コンシューマー&リテール・チーム責任者のサンドラ・J・ホーバック(Sandra J. Horbach)は次のように述べています。「ジョン・ルーサー氏をはじめとする経営陣はクイックサービスレストラン分野において豊富な経験を有するともに確固たる実績を残しています。この業界ベテランたちがダンキンブランズ社で築いた強力な事業基盤をいっそう発展させていくことに期待を寄せています。」

ベイン・キャピタルのマネージングディレクターであるマーク・ナナリー(Mark Nunnelly)とアンドリュー・バルソン(Andrew Balson)は、次のように述べています。「ダンキンブランズ社の大胆な成長計画の達成に向け、ジョン・ルーサー氏をはじめとする素晴らしい経営陣や、ダンキンブランズ社のフランチャイズコミュニティ全体と協働できることを嬉しく思います。これらの重要ブランドがフランチャイズ加盟店や同社の経営陣によってこれまで見事に管理されてきたことは、当社のQSR(クイックサービスレストラン)業界における深い経験から窺い知ることができます。今後、経営陣、フランチャイズ加盟店の皆様との緊密に連携していきたいと考えております。」

トーマス・H・リー・パートナーズの共同社長であるアンソニー・J・ディノヴィ(Anthony J. DiNovi)と同社のマネージングディレクターであるトッド・アブレヒト(Todd Abbrecht)は、次のように述べています。「ダンキンブランズ社は米国市場、国際市場の両市場において今後ゆうに10年以上は成長が期待できる企業です。私どもスポンサーチームは、同社の潜在力の実現に向けて長期的なコミットをしております。」

スポンサー3社は、ダンキンブランズ社の今後の成長の力強い原動力となる要素として以下が存在すると考えております。

・ 米国内外における一層の事業拡大を支える確立した事業基盤

・ 高成長を続けているコーヒー分野におけるトップブランドを含む、クイックサービスレストランの3つの主力ブランド

・ 同社へ強くコミットしているフランチャイズ加盟店との間に長年にわたって築きあげてきた関係

・ 確固たる成功実績を有する経験豊かな経営陣

ダンキンブランズ社について
マサチューセッツ州カントンに本社を置くダンキンブランズ社(Dunkin' Brands, Inc.)は、世界1万2000ヶ所以上でダンキンドーナッツ、バスキン・ロビンス、及びトーゴーズの店舗を展開するクイックサービスレストラン・フランチャイズ最大手です。

ダンキンドーナッツについて
1950年に設立されたダンキンドーナッツ(Dunkin' Donuts)は、年間10億杯近くのコーヒーを販売する米国随一のコーヒー販売会社です。また、ダンキンドーナッツは世界最大のコーヒー/焼き菓子チェーン店でもあり、世界29ヶ国に6500以上の店舗を展開しています。

バスキン・ロビンスについて
1946年に設立されたバスキン・ロビンス(Baskin-Robbins)は、世界最大のアイスクリーム専門チェーン店です。バスキン・ロビンスは、高級アイスクリームおよび冷菓・飲料類を世界34ヶ国5600店舗以上で製造・販売しています。

トーゴーズについて
1971年に設立されたトーゴーズ(Togo's)は、カリフォルニア市場を中心に展開する強力なローカルブランドです。トーゴーズは、米国国内350以上の店舗で高品質のサンドイッチやスープ、サラダを提供しています。

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ベイン・キャピタル・パートナーズ(Bain Capital Partners)について
ベイン・キャピタル(www.baincapital.com)は、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、パブリックエクイティおよびレバレッジデットからなる複数のファンドを運用しグローバルに展開するプライベートエクイティ投資会社であり、運用資産は270億ドルを超えます。1984年の設立以来、ベイン・キャピタルは、クイックサービスレストランのドミノ・ピザやバーガーキング、小売のトイザらス、ダララマ、ステープルズをはじめとして、全世界で230社を超える企業に対するプライベートエクイティ投資および追加買収を行ってきました。本社はボストンで、ニューヨーク、ロンドン、ミュンヘンにオフィスを設置しています。

トーマス・H・リー・パートナーズについて
トーマス・H・リー・パートナーズ(Thomas H. Lee Partners, L.P.)は、ボストンに本社を置くプライベートエクイティ投資会社で、成長企業を対象とする案件発掘および買収を専門としています。1974年に設立されたトーマス・H・リー・パートナーズは、現在、61億ドルの最新ファンド、トーマス・H・リー・パートナーズ・ファンドV(Thomas H. Lee Equity Fund V)を含む約120億ドルの資産を運用しています。同社がスポンサーとなった主要取引には、Fisher Scientific International社、General Nutrition Centers社、Houghton Mifflin社、Michael Foods社、Nortek社、ProSiebenSat.1社、Rayovac社、Simmons Company、Snapple Beverage社、TransWestern Publishing社、Warner Chilcott社、Warner Music Group社などがあります。