凯雷投资集团就拟议首次公开募股递交上市申请登记表

北京，2011年9月6日——全球性另类资产管理公司凯雷投资集团今天宣布，已就其普通单位的拟议首次公开发行向美国证券交易委员会（SEC）递交了上市申请登记表。此次拟上市的普通单位数量及发行价格区间尚未确定。凯雷投资集团计划将发行所得的净收益用于支付债务及一般公司用途，包括一般营运需要、增长计划的需求、并购以及战略投资；同时用于支持对旗下基金的资本承诺、投资于旗下基金、与旗下基金共同投资。

摩根大通证券（J.P. Morgan Securities LLC）、花旗集团全球市场公司 (Citigroup Global Markets Inc.) 和瑞士信贷证券（美国）有限责任公司 (Credit Suisse Securities (USA) LLC) 将担任此次发行的联席账簿管理人。准备就绪后，此次发售的初步招股书副本可向以下机构索取：摩根大通证券 (J.P. Morgan Securities LLC) ，布罗德里奇金融解决方案 (Broadridge Financial Solutions) ，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或致电1-866-803-9204；或花旗全球市场公司 (Citigroup Global Markets Inc.) ，地址：Brooklyn Army Terminal, 140, 58th Street, 8th floor, Brooklyn, NY 11220，或致电：1-800-831-9146，或通过电子邮件：batprospectusdept@citi.com； 瑞士信贷证券（美国）有限责任公司 (Credit Suisse Securities (USA) LLC) ，收件人：招股书部，地址：One Madison Avenue, New York, NY10010，或致电：1-800-221-1037 。

与这些证券相关的上市申请登记表已经提交给美国证券交易委员会，但尚未生效。在上市申请登记表生效之前，这些证券不出售，也不接受购买要约。本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请，如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前此类要约、邀请或出售为非法，则不得在这些州或司法管辖区出售这些证券。

* * * * *

凯雷投资集团
凯雷投资集团是一家全球性另类资产管理公司，投资于四大类资产——企业私募股权、实物资产、全球战略型金融资产及母基金解决方案，投资的地区包括非洲、亚洲、澳大利亚、欧洲、中东、北美和南美，集中于航空、防务与政府服务、消费与零售、能源与电力、金融服务、保健、工业、科技与商务服务、电信与传媒以及交通运输等行业。凯雷投资集团在20个国家拥有1, 100 多名员工。